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La filiale à 100 % d'Evolution AB (publ), Evolution Malta Holding Limited, ("Evolution") a conclu un accord pour acquérir la totalité du capital social émis de Nolimit City Holding Ltd ("Nolimit City") pour un montant initial de 200 millions d'euros (la "Transaction"). Avec des compléments de prix pouvant atteindre 140 millions d'euros, le montant total de la transaction peut atteindre 340 millions d'euros.
Nolimit City est un producteur de jeux de machines à sous en ligne véritablement innovant et leader mondial qui a créé sa propre niche sur le marché grâce à des jeux aux thèmes parfois provocateurs et à la touche humoristique. Les jeux de Nolimit City se démarquent et offrent aux joueurs une expérience de jeu unique et graphiquement riche. Les titres Nolimit City comprennent des jeux primés tels que Mental, San Quentin et East Coast/West Coast.
Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'Evolution, qui consiste à être le premier fournisseur mondial de jeux de casino en ligne, en proposant à ses clients le meilleur contenu de jeu. Avec la marque Nolimit City, Evolution étend son portefeuille de marques de machines à sous leaders dans le monde, qui comprend déjà NetEnt, Red Tiger et Big Time Gaming.
Jens von Bahr, président d'Evolution, a déclaré :
"Avec l'arrivée de Nolimit City dans la famille Evolution, nous élargissons notre portefeuille de jeux véritablement innovants et de pointe provenant des meilleures marques et fabricants de jeux du secteur. Nous suivons Jonas, Emil et leur équipe depuis quelques années et nous avons été impressionnés par le style totalement nouveau qu'ils ont créé pour les jeux de machines à sous. Je suis fier qu'un autre des meilleurs esprits de notre industrie ait choisi de rejoindre le réseau Evolution".
Jonas Tegman, cofondateur de Nolimit City a exprimé :
"Je ne peux pas imaginer une meilleure adéquation entre deux entreprises qu'entre Nolimit City et Evolution, nous sommes totalement alignés en termes de personnes, de produits, de technologie et de la façon de faire le travail. Le secteur des machines à sous est en pleine mutation, et nous sommes impatients de relever le défi de l'expansion mondiale avec Evolution, en l'aidant à naviguer vers la meilleure offre de machines à sous du marché."
Le revenu de Nolimit City devrait s'élever à 30 millions d'euros avec un EBITDA de 23 millions d'euros pour l'année civile 2022. La transaction contribuera positivement au bénéfice par action de 2022 pour le groupe Evolution.
Contrepartie et financement :
La contrepartie initiale totale payable par Evolution dans le cadre de la Transaction est de 200 millions d'euros sur une base de trésorerie et sans dette. La contrepartie est financée par les liquidités disponibles. En outre, Evolution peut verser des paiements complémentaires en espèces, sur la base de l'EBITDA de Nolimit City pour les années 2022, 2023 et 2024, respectivement. Les versements complémentaires s'élèveront à un maximum de 140 millions d'euros et seront payables en 2023, 2024 et 2025, respectivement.
Conditions et calendrier de l'acquisition :
La réalisation de l'opération est conditionnée par l'obtention des autorisations réglementaires et est prévue au cours du troisième trimestre 2022.
Conseillers :
Evolution a engagé Gernandt & Danielsson, Wiggin, Deloitte et EY dans le cadre de la Transaction. Nolimit City a engagé Advokatfirman Delphi comme conseiller juridique dans le cadre de la transaction.
Présentation pour les investisseurs, les analystes et les médias :
Le PDG Martin Carlesund présentera l'acquisition le mercredi 22 juin 2022 à 11h30 CET par le biais d'une conférence téléphonique. La présentation sera en anglais et pourra également être suivie en ligne.
Numéro d'appel pour la participation par téléphone :
SE : +46 8 566 427 06 UK : +44 333 3009 272 US : +1 646 7224 904
Suivez la présentation à l'adresse suivante : https://tv.streamfabriken.com/pressconference-june-2022
Pour plus d'informations, veuillez contacter Jacob Kaplan, directeur financier, ir@evolution.com
Ce communiqué de presse contient des informations privilégiées que Evolution AB (publ) est tenu de rendre publiques conformément au règlement de l'UE sur les abus de marché. Ces informations ont été soumises pour publication à 09h30 CEST le 22 juin 2022.
Evolution AB (publ) ("Evolution") développe, produit, commercialise et accorde des licences pour des solutions de casino en ligne B2B entièrement intégrées à des opérateurs de jeux. Depuis sa création en 2006, Evolution est devenu un fournisseur B2B de premier plan comptant plus de 600 opérateurs parmi ses clients. Le groupe emploie actuellement plus de 13 000 personnes dans des studios en Europe et en Amérique du Nord. La société mère est basée en Suède et est cotée au Nasdaq de Stockholm sous le symbole EVO. Visitez www.evolution.com pour plus d'informations.
Evolution est autorisé et réglementé par la Malta Gaming Authority sous la licence MGA/B2B/187/2010. Evolution est également autorisé et réglementé dans de nombreuses autres juridictions telles que le Royaume-Uni, la Belgique, le Canada, la Roumanie, l'Afrique du Sud et d'autres.
